Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается наследник. Благодаря этому неожиданному возвышению, сестры Анны и ее мачеха также получают возможность переехать во дворец, но вместо благодарности их сердца наполняются завистью и жаждой власти.
Воспользовавшись отсутствием царя, коварные родственницы идут на обман: они подменяют донесение о рождении сына, очерняя царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинных Аннушку с ребенка заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на гибель.
